新冠疫情之下,保险业不断呈现新特征,健康险逆势增长,线上化转型加快,中小险企孕育新机。总的来说,今年上半年,保险业经营效益短期向好,偿付能力总体充足,风险可控,但全年不确定性仍存。

8月11日,《国际金融报》记者从业内获悉的一组数据显示,上半年,保险业总体保障功能增强,服务能力提升,风险防控力度加大。

受新冠疫情影响,人们进一步意识到健康保障的重要性,对健康险的投保需求明显提高。与此同时,疫情强化了消费者线上购物的习惯,促使险企加快线上化转型的步伐,行业展开新一轮战略调整。而在疫情防控常态化的大背景下,中小险企还借助保险科技实现了业务创新和差异化发展。

健康险逆势而上

新冠疫情使得人们更加意识到健康保障的重要性,对健康险的投保需求显著增长,特别是价格相对较低的报销型医疗保险深受消费者欢迎。

记者获得的一组业内数据显示,上半年健康险业务原保险保费收入4759.69亿元,同比增长19.7%,其中短期险同比增长27.58%,长期险同比增长14.98%。

从保单件数来看,人身险公司健康险新增保单件数1.71亿件,同比增长25.15%,其中短期险1.29亿件,同比增长28.26%;财产险公司健康险签单数量69.25亿件,同比增长102.6%。

人身险公司业务结构持续改善,夯实转型发展基础。寿险仍然是人身险公司占比最大的险种,上半年,寿险业务原保险保费收入15618.92亿元,同比增长3.94%。其中普通寿险业务同比增长22.28%,占人身险公司全部业务的39.9%,较去年同期提高5.30个百分点。

从新单业务结构来看,10年期及以上业务占比35.31%,较一季度上升5.37个百分点。疫情导致人们出行受限,航意险、旅意险等出行相关意外险断崖式下降,上半年意外险同比下降5.47%。

财产险公司的非车财险是业务拉动主力。农业保险产品覆盖面不断扩大,上半年,实现原保险保费收入543.36亿元,同比增长21.7%。责任险、工程险、特殊风险保险也保持了两位数的增速,上半年分别增长14.4%、15.06%、19.16%。

新车销售市场行情改善,车险市场有所回暖,但增速仍然不理想。上半年车险收入4082.35亿元,同比增长2.93%,比一季度提高5.67个百分点,但仍比去年同期下降1.62个百分点。车险占财产险的比例为56.56%,较去年同期下降2.58个百分点。经济下行、社会信用风险增高,信用保险保证保险降温,增速分别为-7.17%和-1.3%。

疫情加快企业线上转型

新冠疫情同样强化了消费者线上购物的习惯,促使险企加快线上化转型的步伐,行业展开了新一轮战略调整。

其中,众安、安心、泰康在线三家互联网保险公司凭借自身优势,上半年保费收入增速达到56.05%,高于行业平均48.43个百分点。

2020年5月,银保监会下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》,要求到2022年,车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上,从政策角度推动保险科技发展。科技赋能、改革赋能、创新赋能、管理赋能等已经成为行业新热点。

中小险企现发展机遇

在疫情防控常态化大背景下,中小险企借助保险科技实现了业务创新和差异化发展。

数据显示,上半年,中小型人身险公司保费收入8062亿元,同比增长7.27%,增速高于“老七家”公司2.04个百分点;中小型财产险公司保费收入2559.24亿元,同比增长7.97%,增速高于“老三家”公司0.55 个百分点。

上半年,91家人身险公司中,22家险企保费下降,其中包括“老七家”公司中的三家。59家险企增速超过人身险行业均值,增速最快的险企均为近两年成立的中小公司。

89家财产险公司中,34家险企保费下降,其中一半的公司降幅达2位数。41家险企增速超过财产险行业均值,增速最快的为互联网、科技类公司。

行业偿付能力充足

上半年,保险金额4055.95万亿元,同比增长27.03%。其中人身险公司782.83万亿元, 同比增长29.32%;财产险公司3273.13万亿元,同比增长26.49%。

行业偿付能力总体充足,风险可控。数据显示,截至2020年一季度末,纳入审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为247.7%,平均核心偿付能力充足率为236.8%,远高于监管要求。

经营效益短期向好

上半年,保险资金运用平均收益率2.71%,较一季度上升1.55个百分点。财产险公司预计利润总额447.91亿元,同比增长19.2%;人身险公司预计利润总额1382亿元,同比下降10.86%,降幅较一季度收窄约7个百分点。

人身险行业转型发展取得初步成效,但资产负债不匹配的问题开始凸显。相关统计数据显示,人身险行业的负债久期为12.44年,资产久期为5.77年,错配突出。在利率下行的环境下,险企再投资和新增投资困难加大,利差损风险较大。

由于疫情出现的失信风险、洪灾引起的损失风险,财产险赔付金额有所上升。上半年,信用、保证保险赔款支出381.69亿元,同比增长70.02%。今年主汛期(6月1日)以来,洪涝灾害造成27省(区,市)5481.1万人次受灾,158人死亡失踪,376万人次紧急转移安置,4.1万间房屋倒塌,36.8万间不同程度损坏,农作物受灾面积5283.3千公顷,直接经济损失1444.3 亿元。洪灾增加的赔付成本尚未完全显现,未来财险公司的赔付敞口仍有较大的不确定性。

据业内预计,全年保费将继续稳步增长,但疫情的短期冲击仍然存在,全年增速同比可能有所放缓。