随着统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效,我国建筑业景气度也持续回升。国家统计局近日公布的数据显示,11月份建筑业商务活动指数为60.5%,高于上月0.7个百分点,重回高位景气区间,建筑业生产活动总体有所加快。

在此背景下,顺应现代建筑发展方向、行业空间巨大、受到政策力挺的装配式建筑,正成为机构密切关注的风口。从近期机构调研情况看,过去两年多涨幅近10倍的鸿路钢构,在股价回调之后,近一个月内吸引了包括顶级私募、外资机构在内的超百家机构前去调研。此外,东南网架、金螳螂、富煌钢构等公司也吸引了众多机构的目光。

国盛证券认为,11月国内制造业维持高景气,PMI创新高,随着企业盈利修复、疫情环境下海外订单转移国内、国际贸易环境趋暖而持续改善,预计制造业投资将成为明年固投增长的重要动力之一,从而提振建筑行业需求。装配式建筑产业大趋势明确,在经历前期明显调整后,装配式优质龙头具备较强性价比。

广发证券也表示,目前建筑企业转型加速,尤其是2020年装配式建筑行业渗透率及市场认知度提升,龙头公司普遍实现了较好的订单和业绩增长。考虑到未来装配式行业渗透率有望进一步提升,龙头公司未来成长性较强。

就细分行业而言,华安证券指出,钢结构是优质赛道之一。2016年以来,装配式建筑政策进入密集投放期,其中钢结构建筑的推广力度更大。与此同时,国家鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构,并积极推进钢结构住宅和农房建设。