历时近23个月,中信建投再融资计划终于落地,实际募集资金38亿元,较原定的130亿元预期规模缩水70%。

12月29日晚,中信建投披露非公开发行A股股票发行情况报告书,报告书显示,中信建投计划非公开发行1.1亿股股票,每股35.21元,扣除发行费用后实际募资38.5亿元,增发股票已于2020年12月28日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。据其2020年3月发布的定增预案修订稿,中信建投原本拟发行不超过12.78亿股股票,募资130亿元。

中信建投表示,本次实际发行规模低于预期值有两个原因:一是公司A股股价较2019年1月有大幅上涨,预测基础发生变化;二是公司两年来通过利润滚存实现了一定的资本补充。

在再融资新规支持下,2020年证券行业频繁出手“补血”。同花顺数据显示,除中信建投外,年内还有中信证券、国信证券、海通证券等7家上市券商实施定向增发,8家券商合计募资金额达到694亿元;另有浙商证券、西部证券、天风证券3家机构即将实施,预计募资金额超过300亿元。

此外,2020年内不少券商定增获得同行跟投,中金公司、中信证券、中信建投等头部券商较为活跃。据记者不完全统计,中金公司参与了中原证券等4家券商的定增,获配总额达12亿元;中信建投参与了南京证券等4家券商的定增,获配总额7亿元;中信证券参与了第一创业等3家券商定增,获配总额9.8亿元。