日前,完美日记母公司广州逸仙电商更新了招股说明书,计划以每份8.50美元至10.50美元的发行价发行5875万份美国存托股票(ADS),据此计算,逸仙电商此次拟募资规模为5亿至6.2亿美元。目前,老虎证券等机构已经开通了打新渠道,据记者了解,逸仙电商将于11月19日在赴美上市,股票代码“YSG”,一旦成功登陆纽交所,将成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

逸仙电商的招股书显示,包括高瓴资本、老虎基金、腾讯和云锋基金等多家知名机构意向参与本次IPO认购。此外,与10月30日递交的F-1文件相比,华兴资本和富途证券亦加入承销商之列,与高盛、摩根士丹利、中金公司以及老虎证券一同参与逸仙电商的IPO事宜,承销商总计享有881.25万股ADS的超额配售权。这意味着,若执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多达到约7.1亿美元。

据更新后的招股书披露,多位逸仙电商的现有股东及外部投资方均有意参与本次IPO发行,计划认购总计价值不超过3亿美元的ADS。其中,逸仙电商IPO前的最大外部投资方——高瓴资本有意购买至多价值1.2亿美元的ADS,同样作为现有股东的老虎环球基金则有意购买至多价值8000万美元的ADS。

值得一提的是,腾讯和云锋基金分别有意购买至多价值5000万美元的ADS,这也是罕见的腾讯系与阿里系基金同时入局一消费品牌。

天眼查资料显示,逸仙电商公司成立于2016年,三位创始人都是中山大学校友,所以起名逸仙电商。此外,截至2020年9月30日的12个月内,逸仙电商销售额为6.66亿美元。在今年前9个月里,旗下三个品牌共为2350万个直接面向消费者的客户提供了服务,并为公司带来了377%的同比快速增长。

逸仙电商表示,公司未来发展重点仍将聚焦在增强高度社交化、数字化的营销能力。还将继续通过跨界合作,以及与时尚媒体合作来提高品牌认知度。逸仙电商将会继续投资技术研发和加强数据分析能力。公司计划增加在大数据分析和人工智能技术方面的投资,以扩大平台的领先优势,并进一步提升客户体验。