君正系转让部分华泰保险股份获批 “安达系”增持之路 外资安达系入主只差临门一脚

来源:界面新闻 2020-06-30 09:39:40

距离成为国内首家外资绝对控股的大型全牌照保险集团,华泰保险只差临门一脚。

6月23日,君正集团(601216.SH)发布公告称,公司收到华泰保险集团通知,银保监会已同意其将所持华泰保险约15.31%股份以73.87亿转让给安达天平再保险。

转让完成后,君正系公司持有华泰保险集团股份比例由22.36%降至7.05%,安达系公司合计持有华泰保险集团股份比例达从从30.9%到46.2%。

据君正集团去年11月公告显示,此次转让获批之后,其将进一步转让最后的7.05%股份,届时曾为二股东的“君正系”将完成股份的出清,“安达系”持股将超过53%,取得绝对控股权。

但最后一步的股权转让并非想象中容易,其受到了中小股东的阻拦,尽管如此,安达的107亿已经迫不及待躺在了君正集团的账单上。

“安达系”增持之路

华泰集团是一家集财险、寿险、资管、基金牌照一体的综合性金融保险集团,注册资本金为40.22亿元,总部设在北京。

外资股东“安达系”入股华泰保险最早可追溯到2002年。近两年来,由于监管政策对于外资限制的逐渐放宽,“安达系”多次增持,逐渐形成“安达系”、内蒙首富杜江涛旗下的“君正系”和楚商艾路明旗下“当代系”的三足鼎立局面。

2019年底,监管政策进一步放开。银保监会于当年11月宣布将合资人身险公司的外资股东比例放宽至51%;12月6日,银保监会宣布自2020年元旦,正式取消经营人身保险业务的合资保险公司外资比例限制,为中外合资保险企业加速布局提供了更大的推动力。

在这一背景下,曾依照规定达到20%外资控股上限的“安达系”继续强势增持。去年3月,安达百慕大的获批增持6.18%股权,使得安达系持股提升至26%以上,由于超过25%的中外合资划分线, 华泰保险集团成为我国第一家合资保险控股集团。

8个月后,华润深国投信托有限公司等8家小股东出清股权,安达系增持10.93%的股权,持股比例上升至30.93%。

同年11月,二股东君正系宣布“出清计划”,谋求部分华泰股份的公开出售,在未征集到合适的意向购买人之后,君正集团找到了安达系公司安达天平再保险作为新的转让人,按照交易协议将分两步出清:君正先以73.87亿元向安达转让15.3068%股权,若上述转让获得银保监会批准,君正再继续以34.02亿元转让剩余的7.05%股权。

君正集团公告君正集团公告

如今,第一步股权转让已获监管批准,安达入主华泰,仅剩最后7.05%的股权转让。

临门一脚曾受阻

虽然第二步股权转让被视作华泰保险外资“入主”的关键时刻,但并不顺利,在其获银保监会批准之前,此笔交易就两次受阻。

根据华泰保险公司章程,单一股东控制股份超过50%的需要提交股东大会审议,且超过五分之四表决权的特别决议通过。

而在今年2月29日,华泰保险召开的临时股东大会中,《关于君正集团及其全资子公司向安达天平出售华泰保险股份的议案》遭占股21.4336%的9家股东否决,否决率高达99.2343%。

为进一步控制华泰保险扫清障碍,据财联社报道,安达保险在今年3月再次召开股东大会,发起章程修改动议,希望删除全体股东对公司控股权变更的审议权利。但公司章程修改需三分之二股东投票通过,然而当场有36%反对票,章程修改仍然未能成行。

据每日经济新闻当时报道,股东方人士投反对票的意见主要出于称“对安达系在股份尚未交割情况下就强势干预华泰治理的不满”。

另有声音认为,最大的顾虑还是华泰财险与安达财险的同业竞争关系。安达是全球最大的财险集团,此前在国内已经拥有经营财险业务的全资公司,假设安达入主华泰保险,安达方面未来将如何平衡,以避免子公司之间的同业竞争。

交易出现转机?

不过,虽然遭到中小股东否决,但界面新闻查阅君正集团以及安达保险的最新数据后发现,两步股权转让的全部价款已经到位。

据君正集团4月30日披露的2020年一季报显示,公司已经收到安达保险支付的转让华泰保险股权履约保证金107.74亿元。此外,安达保险今年一季报也显示,2020年1月,其已就收购华泰保险22.4%股权支付了15.5亿美元价款,交易预计将在2021年底最终完成。

君正集团一季度报告君正集团一季度报告

此外,在传出中小股东否决章程修改后,界面新闻发现,银保监会于今年4月披露了一纸核准华泰公司章程修改的公文。

虽然修改细节暂未披露,但结合款项到账来看,这是否意味着,安达保险在剩下7.05%股权的转让上已解决内部章程上的程序问题?

2019年财报显示,华泰保险集团实现营业收入157.25亿元,其中保险业务收入142.98亿元,投资收益21.50亿元;全年实现净利润14.04亿元,同比增长168%,在此之前,华泰保险净利曾连续4年下滑。

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