争抢5000亿元市场蛋糕 基金投顾试点机构赛跑入局 率先布局者必然具有一定优势

来源:中国经济网 2020-06-18 17:42:45

随着投资者理财、投资观念的转化,以买方利益优先的投资顾问服务受到越来越多人的关注。近期,先锋领航投顾、嘉实基金、银河证券和上海高金金融研究院就投资顾问服务在支付宝上做了一场直播,短短几天,吸引了6万余人的累计观看。

上述参加直播公司的投顾负责人在讨论中直言,基金投顾未来能占到国内理财市场的半壁江山,预计在未来3年能达到5000亿元的市场规模,这对金融机构、第三方基金销售机构等来说,具有强大的吸引力。

基金业协会数据显示,截至今年4月末,市场上共有143家公募基金公司,基金产品6819只,管理基金总规模达16.64万亿元,无论是对于投资者的择基还是择时能力,都提出了很高的考验,基金投顾无疑能给出更为便捷、专业的答案。

以美国投资顾问市场为参考,国金证券数据显示,截至2020年1月2日,经SEC注册的投顾机构合计已有1.35万家,投顾服务的总规模约84万亿美元,其中全权委托管理的规模约76万亿美元,是美国投顾市场的主流业务模式。另外,美国在线基金智能投顾市场则自2012年诞生以来,每年都保持着指数级的增长。相对而言,我国投资顾问发展尚处于起步阶段,在该领域尚未成为红海前,率先布局者必然具有一定优势。

今年以来,各类金融机构纷纷入局,基金投顾试点机构也增至18家,包括5家基金公司、3家第三方基金销售机构、7家券商和3家银行。

基金投顾试点机构的入局速度堪比赛跑,比如4月上线的先锋领航投顾“帮你投”,其所在的支付宝平台目前理财用户已超6亿,且与超过300家银行、基金公司、保险公司、证券公司等金融机构合作,目前已吸引了一大批投资者体验。此外,部分尚未开展投顾业务的试点机构也表示,正在争分夺秒地进行投顾系统升级,目前已进入尾声阶段,不久就将面世。

对于今年刚拿到投顾试点资格的券商、银行来说,目前也都处于积极筹划中。速度较快的国联证券与恒生电子针对公募投顾业务展开了全领域合作,4月21日就已完成首批客户的签约和交易。(记者 朱妍 编辑 张亦文)

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