吉利汽车控股有限公司(下称“吉利汽车”,00175.HK)或将成为第一家登陆科创板的汽车上市公司。

吉利汽车9月1日发布公告称,上证所已经受理吉利汽车科创板上市申请。招股书显示,吉利汽车本次初始发行的股份数量不超过1731666448股,不超过初始发行股票数量的15.00%。每股面值为0.02港元,募集资金达到200亿元。在完成发行上市后,吉利汽车的实际控制人李书福持有公司的股份占比将从此前的41.2%下降至35.2%。

“打通境内A股的资本市场融资渠道,有利于进一步推进多元化融资方式、优化资本结构,有效提升公司资金实力,补充公司未来布局‘新四化’(电动化、智能化、互联化、共享化)等战略发展所需资金;在A股和港股同时上市,有利于更好地利用嫁接境内和境外两个市场资源,助力吉利汽车科技转型与未来长期发展。”吉利汽车方面表示。

招股书披露,募集资金投向为新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目及补充流动资金。其中,新车型产品研发项目预计使用募集资金80亿元,前瞻技术研发和产业收购项目使用募集资金的金额分别为30亿元,60亿元用于补充流动资金。

汽车是一个依赖于高投入才能形成技术优势和壁垒的产业。近十年,吉利控股集团(吉利汽车母公司)研发总投入累计超1000亿元。2019年吉利控股集团研发投入超207亿元,占销售总收入比例为6.3%。吉利汽车虽然已经成为国内市场占有率最高的自主车企,但要在未来汽车产业向着“四化”转型的进程中取得长期优势,就必须进一步加码研发,并加快转型的步伐,这是吉利汽车此次通过科创板募资的关键原因。

为加快转型和目标实现,吉利汽车此前就已经通过布局曹操出行、戴姆勒出行服务组建合资公司,探索共享出行领域的发展;携手中国电信,在车家互联网、云计算和大数据、5G、V2X、边缘计算等核心领域开展合作;并在无人驾驶、车载芯片、操作系统、激光通信等前沿技术方面继续提升能力。

前瞻技术需要大量的资金做支撑,吉利汽车近年来也因此加快了融资步伐。5月底,吉利汽车刚宣布将通过配售融资超64亿港元,而在今年1月和3月,吉利控股已先后发行了两期5年期固定利率债券,金额达到40亿元。

在此之前,吉利汽车希望通过与沃尔沃汽车的合并,同步在港股和欧洲市场上市的方式,获得更多的外来资金支持。但全球疫情的大暴发延缓了二者合并并登陆资本市场的速度。4月30日,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元,同时表示,拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位的企业可试点在科创板上市。目前,吉利汽车已经连续3年成为自主品牌销量第一的企业,今年1~5月市占率达6.9%,符合上述公告中政策的要求。

吉利汽车迅速调整了计划,自6月份对外发布即将回归A股的公告后,仅用了不到3个月的时间,就走完了上市前的流程和辅导工作。

2020年被吉利汽车称为集团历史上“最艰难的一年”。虽然截至6月30日,吉利汽车的总现金水平(包括银行结余及现金和已抵押银行存款)较去年年底增加了5%,现金净额较2019年底增加8亿元,达126亿元。但吉利汽车今年的财务目标中十分关键的一项就是要保证现金流水平。今年上半年,该公司归属股东的利润为23亿元,同比下降了43%。为此,公司已将全年的销量目标从年初的141万辆下调至132万辆。