12月9日,“恒心·恒新”2022恒天财富荣耀年会在珠海盛大启幕。此次荣耀年会以“恒久的初心,别致的创新”,享至尊体验、游粤澳盛景、听大咖箴言、看财富盛宴。通过“享、游、听、看”全沉浸式的财富体验,恒天财富携手客户朋友共赴美好的资产配置新征程。
大会上,中植企业集团首席财富管理官武建华女士,恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌先生,著名经济学家、上海交通大学上海高级金融学院副院长朱宁先生,财经作家、890新商学、蓝狮子出版创始人吴晓波先生,国防大学战略教研部教授、全国模范教师、全军优秀教师金一南先生,恒天基金首席产品官蔡建波先生莅临大会现场,为广大投资者找准投资风向、研判资产配置新未来。
武建华:拥抱时代,共赢未来
首先,中植企业集团首席财富管理官武建华女士以丰富的实战案例、详实的数据支撑、独到的行业判断、前瞻性的战略眼光,梳理了中植企业集团成立26年来的深耕与厚积、布局与战略。
她谈到,成立近30年,坚持产融结合、金融服务实体经济核心战略思想的中植企业集团,能够做到穿越周期、稳健前行,最根本的核心优势是战略优势,并且有能力、有底气在关键的节点做出正确的选择。借助金融资本力量和资深产业团队助推产业发展,中植企业集团现已形成“实业+金融”双主业模式。通过锁定关键赛道,集团已布局如充电桩、环保、能源资源等资产。历经时间考验,所布局公司目前处于关键赛道。
武建华强调,时代和市场变化不断,要想做“好企业”,精髓只有一个,即“顺势而为”。顺势而为就是拥抱时代,只有拥抱时代的变化,做正确的事,正确地做事,才能真正成长为对投资者、员工、社会负责任的好企业。
周斌:恒心的恒新——做时代的财富管理者
恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌先生以《恒心的恒新——做时代的财富管理者》为主题,从行业趋势、恒天成绩、恒天未来等方面,为与会嘉宾进行了详细分享。
周斌表示,从行业来看,在资本市场高质量发展的环境下,财富管理赛道百舸争流,各类机构同台竞争,金融机构正在加大向买方投顾转型。同时,他进一步指出,买方投顾主要在于解决投资中的资产配置、品种选择、择时操作这三大问题。
在新财富管理时代,恒天财富识变应变,与时俱进,从2019年起,携手波士顿咨询、德勤、智立方、普华永道等顶尖智库开启转型,从以销售为导向的经营模式向“以客户为中心,投顾驱动”模式全面转型,并在产品、科技、人才等方面布局发力,助力战略转型升级,从而进一步为客户创造价值。
朱宁:高质量发展与2022经济展望
著名经济学家、上海交通大学上海高级金融学院副院长朱宁先生,为投资者带来主题为《高质量发展与2022经济展望》的宏观经济主题分享。
朱宁强调,资产配置与多元化投资具有极强的必要性。朱宁指出五大投资新机会:1、消费方式和消费偏好的改变;2、生物医药消费增加和技术创新对医药的推动;3、自主技术进步;4、应对卡脖子,引导的关键领域;5、碳达峰、碳中和。
针对投资者的投资行为,朱宁表示,投资是高度个性化的活动,每个人都有自己的追求目标和可以忍耐的风险波动。投资应克服人性的弱点,避免追涨杀跌,避免过度关注,能够有效止损,对投资机会中的风险进行把控。贪婪、恐惧、过度自信是投资的大忌,笃定价值投资,才能实现财富的保值增值。
吴晓波:新保守主义与“K型时代”
财经作家、890新商学、蓝狮子出版创始人吴晓波先生以《新保守主义与“K型时代”》为主题,发表了精彩演讲。
蔡建波:掘金冠军100,揽胜财富新时代
恒天基金首席产品官蔡建波发表《掘金冠军100,揽胜财富新时代汇报》主题演讲。
他指出,在中国高净值人群和财富规模迅速成长的背景下,资本市场已经成为当前居民财富的主要流向之一。与此同时,财富管理机构也越发重视如何更好地为客户进行多元化配置。恒天基金秉持“优、新、全、多、分”货架管理五字经营方针,在产品及配置业务方面全面发力。
新财富管理时代,蔡建波表示,在产品管理方面,力求在深度了解客户真实需求的基础上,以资产配置视角,构建冠军100精品货架,并结合产品的风险特征,将合适的产品适配给合适的投资者,实现组合投资收益;在配置业务方面,不断地拓展资产配置地图,推出蓝海FOF产品线,在“配置型+工具型”的双轮驱动下,做好选、配、管工作。
分享前沿,聚焦配置。主论坛之后,精彩的分论坛也为与会客户带来了干货满满的专题演讲。嘉实基金首席投顾总监张春雷先生、恒天融泽董事长兼总裁于君先生、恒天国际资本管理有限公司行政总裁兼首席投资官李宗沂先生、宏利财富及资产管理中国区董事总经理丁闻聪先生作为特邀嘉宾,分别从公募、私募、海外及保险四个维度,为客户朋友献上一份完备的资产配置盛宴,帮助客户朋友厘清投资产品内核、参透财富管理本质。
科技赋能,拓展边界。此次荣耀年会不仅有金融专家的精彩分享,同样也有恒天财富专业的服务团队来到现场进行助力,恒天财富的优秀理财师代表、专业金融顾问团队代表及恒天基金网络金融中心负责人邵亚娟女士,分别从不同维度以娓娓道来的讲述,为恒天财富的客户朋友真切地呈现,他们是如何提供专业资产配置服务的,客户资配服务平台——配置大师是如何通过人机结合的智慧,为客户朋友提供数智化资产配置解决方案的。
1+N服务模式:专业+定制+贴心+陪伴
2021年,恒天财富集结多方专业力量,推出1+N服务模式。其中,“1”代表一名恒天理财师,“N”代表由资产配置专家、产品专家、企业金融顾问、保险顾问、公司高管、税务法律专家,教育专家等组成的专家智囊团。通过1和N的通力合作,为客户提供全生命周期的财富管理服务。
此次,恒天财富也将这份匠心独具的“礼物”送抵荣耀年会的珠海大会现场,让到场的客户朋友有机会切身体验到这份个性化一对一的诊断服务。许多客户朋友在体验过1+N服务模式后表示,“通过恒天理财师及专家智囊团的合作,我们在获得专业、多元资产配置服务的同时,也收获了贴心、温暖、陪伴式的服务体验。”