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CFi.CN讯：数据显示，本周申万建材指数下跌4.07%，但防水企业集体发布9月涨价通知，沥青类产品提价约10%；浮法玻璃期货走强，光伏玻璃现货价环比上涨8%。水泥发运偏弱，但玻璃库存上升趋势已被遏制，玻纤电子布持续涨价且供需向好。

近期机构研报指出，现房销售制度短期压制新房开工预期，但快速出清后更利于需求企稳，且龙头对工程端依赖已显著降低。研报认为，供给优化是当前关键变量——防水和玻璃在需求未明显回暖时已实现价格稳中有升，说明行业集中度提升与产能出清正释放定价权。研报指出，旗滨集团、中国巨石等玻璃龙头处于历史估值低位，若后续地产政策落地带动竣工链改善，弹性将显著高于其他建材子板块。研报同时强调，出海能力强的传统建材企业基本面依然稳健，具备抗周期优势。

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